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持续盈利的51Talk:业务单一存隐患,教育质量是关键
金融外参
2020-11-26 发布在
教育
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配图来自Canva可画


近年来,在线教育赛道成为一片红海,很受资本的追捧,其细分领域在线英语赛道也很是火爆。依托时代的大背景与互联网技术的快速发展,在线英语教育平台大量涌现,发展至今已经被越来越多的用户认可并且成为多数用户的学习首选。

 

作为在线英语一对一赛道中第一梯队的51Talk,继连续三个季度持续盈利后,也在近日发布了2020年第三季度未经审计的财报。

 

四个季度持续盈利

 

据财报显示,51Talk第三季度净营收为人民币5.385亿元,同比增长31.8%,净利润为人民币3160万元,同比扭亏为盈,实现连续4个季度获得盈利。

 

从盈利能力来看,51Talk第三季度毛利率72.8%,稍稍高于去年同期,盈利能力趋于稳定的状态。截止季度末活跃学生人数较去年同期25.8万人增长30.9%,约为33.8万人。

 

由此可见,第三季度51Talk的营收和用户都趋于一个良好的增长状态,也表明了国内用户对在线学习渠道越来越熟悉和适应,在线英语教育逐渐成为了一个常态。

 

值得注意的是,第三季度51Talk总运营费用为人民币3.80亿元,去年同期为2.99亿元,同比增加26.8%。而运营费用的增长是由于暑期档为了抓住更多的市场机遇,加大了对销售费用、管理费用和研发费用的投入。

 

得益于良好的财报数据,在财报发布后51Talk的股价上涨6.3%。而在持续盈利的过程中,51talk的市场占有率也在不断扩大。

 

根据极光大数据发布的报告来看,在经过对在线英语平台的月活用户、付费用户占比、课程单价及月上课频率综合分析后得出:51Talk市场占有率达46.6%,远超第二名VIPKID和第三名DaDa英语,稳坐行业头把交椅。

 

谨慎布局,功不可没

 

在众多在线英语平台抢夺市场时,51talk持续盈利并取得了不错的成绩,而良好的财报成绩是直接和用户满意度挂钩的,财报数据的增长离不开51Talk自身的业务模式和运营机制的布局。

 

在师资方面,51Talk始终深耕优质菲教资源,因为文化相对接近,又没有时差影响,极其适合51Talk短时高频的英语学习理念。另外菲教薪资成本较低,仅为美教的四分之一,这也让51talk能够在课程售价上发挥自己的优势,极大地帮助了51Talk扩大用户规模。

 

在用户方面,根据极光大数据统计,低线城市的K12在线教育用户占比不断扩大,并在2020年达到了总用户的64.9%。而三线及以下城市用户由于经济水平的限制,对价格的敏感度更高,51Talk用具有竞争力的价格大力布局下沉市场,取得了较为不错的成绩。

 

在Q3的电话会议纪要中,51Talk的CFO徐珉也表示,第三季度的新生画像中仍然有超过70%的学生来自非一线城市。

 

在营销方面,51Talk的精准营销也是其盈利的关键。在线教育获客成本普遍较高,许多平台盲目的投放广告、代言来换取用户。而51Talk在品牌推广、KOL及代言人合作方面进行了针对性投放,将营销的精准度和投放效果进行严格把控,从而提高了营销的转化率。

 

在获客成本方面,51Talk的学生复购率和转介绍率都很高。根据极光大数据的报告来看,51Talk的业务复购率高达74.8%,在行业中处于领先地位。而在三季度,有68%的新用户来自用户推荐,留存会进一步刺激营收,转介绍则降低了获客成本。

 

由此可见,在众多在线英语一对一平台中,51Talk能够进一步取得盈利并不是偶然,而随着菲教一对一在下沉市场取得的良好成效后,这也逐渐成为了51Talk的支柱业务。

 

未来,在线教育将渗透到更广阔的区域,下沉城市仍然有大幅增长空间。而在看到下沉市场的红利后,许多平台无疑也会入局,届时51Talk能否继续盈利仍面临不确定性,因为51Talk过于专注菲教青少一对一业务,这在未来竞争中,是优势也是局限。

 

业务单一是把双刃剑

 

根据财报来看,菲教青少一对一业务净收入4.72亿人民币,同比增长46.0%,业务营收占比87.6%。作为支柱型业务,菲教青少一对一是51Talk业绩增长的主要驱动力。但这却是一把双刃剑。

 

短期来看,业务单一发展的确给51talk的业绩增色不少,其业务优势所在也从两个方面可以体现。

 

一方面是,业务单一更容易打出品牌优势。业务单一能够使51talk集中企业的有限资源进行竞争,降低营销成本,扩大营销效果。运用其在低价和下沉市场所建立的优势,有利于增加竞争能力和市场占有率,从而获得较高的利润,使其在同行业的竞争中更快打出自己的品牌。

 

另一方面,能够专注对业务的优化。单一业务的经营模式相对固定,而业务的集中也会使管理上比较方便,经营效果也能够及时得到反馈。一旦业务出现问题,企业也能够尽快去优化产品,持续提高产品的竞争力。

 

目前看来,业务单一并没有给51Talk带来不适,反而获利颇多。然而将战线拉长后,业务单一给51talk带来的弊端也会逐渐凸显。

 

首先,收入来源单一导致营收风险增大。菲教青少一对一业务占据了51talk的营收大头,一旦菲教青少一对一业务出现丝毫差错,也将给51talk带来毁灭式的打击。对于企业来说,把鸡蛋放在同一个篮子里的方式风险很大。

 

其次,容易受到对手围剿。在51talk不断扩大市场的过程中,也成为了同行攻击的对象。在单一业务取得巨大成效后,其模式也会被对手模仿和运用。届时在竞争中,一旦对手联手加大营销,或许会带来51talk的用户流失危机。

 

由此可见,业务单一对于51talk来说有利也有弊,想要长期保持竞争力,不但要在业务模式上下功夫,也要从自身服务过程中出发。

 

竞争加剧,回归质量才是关键

 

随着人工智能、大数据等技术的升级,中国在线教育市场将会迎来进一步的发展。对于在线英语赛道来说,虽然烧钱大战已过,但竞争并未停止。随着VIPKID加码下沉,下一轮的低线城市竞争已经打响。

 

除了同赛道的对手虎视眈眈以外,线下英语教育机构也将给51talk的发展带来冲击。虽然疫情期间线上教育得到了高速发展,但仍无法代替线下教育。尤其是对青少年来讲,线下教育能够让老师与学生面对面的交流,增强学生的注意力,让学习效果更高效。

 

由此可见,好不容易靠低价和下沉实现盈利的51talk,很难在竞争加剧的赛道中拓展自己的市场份额。而51talk对“菲教+下沉”的模式过于依赖,在一定程度上也弱化了其布局多元业务的想法。因此,想要守住其目前的发展,51talk还要从其它方面下功夫。

 

无论是线上平台还是线下机构,都应该回归教育的本质,以为用户提供优质高效的教育服务为标准。所以51talk应该把教育质量作为着重点。只有教学质量上去了,才能赢得良好的用户口碑,以最低的成本赢得更多的用户。

 

随着不断有新的入局者,整个赛道的教学内容和模式业务也将愈发同质化,在线教育平台发展的难度正在扩大。但教育其实都是一个慢行业,流量终将见顶,资本也会回归理性,只有坚守长期主义,对教育保持敬畏态度,在产品上用心,企业才能走得更远。


文/金融外参记者张文瑜,公众号ID:jrwaican$51Talk(COE)$‍ 

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