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Soul暂停IPO:看点、重点、缺点
韭菜财经
2021-06-25 发布在
金融
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陌陌之后,陌生人赛道又跑出一匹黑马Soul。近日,Soul已经向美国证券交易委员会提交招股书,若其顺利上市必会危及其他陌生人社交平台的地位。

 

5月11日,社交平台Soul申请以 SSR为交易代码在纳斯达克上市,摩根士丹利、Jefferies、美银证券与CICC共同担任承销商,且将发行价区间定在每股美国存托股票13-15美元之间。从招股书披露的股权结构来看,Soul投资人股东中包括腾讯和元生资本,其中腾讯持股占比最高。

 

不过反转来的很快,6月23日,Soul发布公告称:“经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程,大股东腾讯也支持这一决定。”事发必有因,有多家媒体爆料Soul暂停IPO或与其创始人被指参与不正当竞争有关。

 

孰是孰非未有定论,但不可否认2016年正式上线、2021年提交上市申请,5年时间足够Soul收兵买马、开疆拓土,并且有腾讯背书,Soul的商业价值值得肯定。重要的是,Soul有独特的笼络Z世代群体法则,“虚拟身份、兴趣图、游戏化功能”等玩法以笼络了1亿用户。


(配图来自Canva可画)


看点:用户月活量喜人

 

据官方介绍,“Soul是基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计,属于新一代年轻人的虚拟社交网络”,虚拟社交集独特、潮流、超现实于一身,听起来就很不一样。

 

差异化的社交概念是Soul吸引个性化十足的Z世代的原因。

 

据招股书显示,2021年3月,Soul DAU为910万,用户每日平均使用时长为40分钟,其中73.9%为90后用户。而且,每月活跃天数超15天的比例达56.4%。2020年12月活跃超15天的用户中,有78.4%的用户在三个月后仍维持同样的活跃度。

 

同时,Soul拥有行业同品类中最高的日均DAU启动次数——24次,还是日均发布率和Z世代用户渗透率最高的App 之一,简而言之Soul为Z世代而生。

 

可以预计,不远的将来Z世代群体逐渐成为社交市场消费主力,也就是社交市场增长的关键。届时,拥有庞大Z世代用户量和较高的用户活跃度的Soul将会实现质的增长,这也是其受到资本青睐的原因。

 

不过,社交类产品的商业化困局也难住了Soul,直至今日Soul仍亏损。

 

招股书显示,在截至2020年12月31日的整年,Soul的营收为4.98亿元,2019年同期为7070万元,同比增长604.3%;Soul的总成本与支出为9.87亿元,同比增长165.09%;经营亏损4.89亿元,同比增长62.1%;净亏损4.88亿元,同比增长62.9%。

 

另外,Soul 暂停 IPO的大反转也警示他人,在上市关头任何差错都有可能被放大,任由坏消息发酵就要为反噬买单。据悉,此前上海牛咖信息科技有限公司(Uki)以“其他不正当竞争纠纷”为由,起诉上海任意门科技有限公司(Soul)并已立案,目前Soul 已被冻结 2693 万元。仅冻结2693 万元的资金事小,可利空消息会对资本决策产生一定程度的影响,Soul 暂停 IPO便是证明。

 

总之,现阶段无论Soul盈利与否、上市与否,其拥有Z世代的支持就说明有发展的潜力。当然,Soul吸引Z世代之后,更重要的是让Z世代为娱乐买单、为内容买单、为服务买单、为产品买单……

 

重点:Z世代持续买单

 

Z世代消费群体很大,给Soul预留了足够的开垦空间。

 

艾瑞报告,中国Z世代移动社交市场在2019年达到人民币492亿元,预计2020年将以22.1%的复合年增长率,增长至2024年的人民币1,430亿元;同时,Z 世代在移动社交网络市场中产生的收入百分比,预计将从 2019 年的 54.9% 增长到 2024 年的 62.5%。

 

Z世代的社交需求旺盛并且有独特的社交特性。一来,比起“过度分享”,Z 世代更喜欢“小众分享”;二来,拥有自己追求的兴趣圈子,游戏、视频、阅读等;三来,拥有很强的社交欲望,喜欢网上“扩列”拓大朋友圈子。

 

针对Z世代社交特性,Soul 推出了语音聊天、星球交友、视频聊天、群聊派对等功能,用户还可以通过浏览的信息寻找拥有共同爱好的人。特别的是,Soul并不是随机匹配用户,而是基于用户的社交画像和兴趣图谱来精准推荐。

 

和通用“左滑右滑”的老前辈陌陌相比,Soul用户隐私度更高也更受年轻人欢迎。在陌陌上,用户通过视频、图片展示自我吸引别人关注,同时通过这些信息去寻找自己感兴趣的人。在Soul上,Soul会基于兴趣重叠度度做筛选和推荐,达成精准匹配的效果,大大提高了用户的交友效率。

 

而且,Soul作为第三方去收集分析用户信息再进项匹配,也起到了保护用户信息的作用。可以发现,使用Soul的女性用户占比较高,而老前辈陌陌男女用户比例高达4:1备受市场诟病,这一反差也证实了Soul在兴趣社交方面的实力。

 

据招股书数据,在Soul如今累计注册的1亿用户中,女性用户以55%的占比,高于45%的男生用户占比。

 

或许是女性用户占比较高,她们也舍得为社交付费,Soul付费用户、付费率保持增长态势,盈利能力可圈可点,给足了资本投资的信心。

 

据招股书数据,2019年和2020年,平均每月付费用户数量分别为26.89万和92.93万,该应用2021年一季度的月均付费用户数量达到154.45万。其中,3月的付费用户数量为170万;此外,该应用月均用户付费率从2019年的2.3%增长至2020年的4.5%,2021年一季度持续上涨至4.8%。

 

不过,Soul在招股书的“风险因素”中指出,其产品最大的风险在于能否持续付费用户的增长。因此,Soul还将在内容服务、产品创新上下功夫,持续满足Z世代社交需求的同时,也进一步夯实市场竞争力,探索多元化、可持续发展。

 

缺点:形式大于实际

 

在知乎上搜索关键词“Soul”,出现的第一条关于Soul的讨论是:“现在的soul让你感觉恶心吗?”。这个问题下面有530个回答,每一个回答都是一次“粉转黑”的经历。而且,根据市场相关数据统计,Soul次月留存率仅有16.17%,低于探探的42.47%。

 

用户反馈和月留存率数据都反映出,Soul并不是年轻用户想象中的社交天堂。

 

一方面,Soul重营销轻产品体验,短视频、电视、社交平台等营销阵地都曾出现Soul的身影,虽然以各类广告形式多次触达用户,大大提高了品牌知名度也吸引了近亿注册用户,但Soul产品本质上还是社交,用户黏度取决于用户体验而不是广告。

 

招股书显示,2020年,Soul支出的广告费用为6.02亿元,同比增长206.2%,广告费率达到120.9%;到了2021年第一季度,达到4.50亿元,同比增长777.6%,广告费率进一步上涨至192.9%。

 

另一方面,Soul号称解决年轻人孤独、无聊、抑郁三大流行病,但被网友痛批:形式大于实际,灵魂交友背后隐藏的还是“荷尔蒙”。

 

虽然Soul利用精准推荐技术让用户实现了高效交友,用户确实通过Soul结识了兴趣相仿的人群建立自己的兴趣圈子,但数据推荐并不能预防有心人特意设下骗局,Soul内容质量问题堪比陌陌。

 

陌生人社交市场强敌环伺,听筒、图钉、轻聊有BAT大厂支持,陌陌、探探等老玩家有用户规模和运营经验,Soul想要弯道超车任重道远。水能载舟亦能覆舟,靠Z世代用户崛起的Soul,也可能因内容质量差被Z世代抛弃。

 

Soul暂停IPO带来的损失是一时的,若因内容、服务上的不足导致Z世代用户的流失,才是致命的。

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